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2015 年我們對中國310s不銹鋼板行業(yè)基本面的看法更為謹慎。
我們下調了2015-17年中國310s不銹鋼板表觀消費量增長的預測。受房地產需求疲軟的影響(鋼材需求超過40%來自房地產業(yè)),我們預計2015 年鋼材需求“零”增長,并且認為基建和制造業(yè)用鋼需求的小幅增長將不足以彌補房地產需求疲軟的負面影響。我們將2013-17 年落后產能淘汰量假設從7300 萬噸下調至6500 萬噸(政府目標為8000 萬噸),由于落后產能淘汰進度低于預期。
預計1季度310s不銹鋼板行業(yè)的盈利水平環(huán)比將進一步下跌.
受下游需求疲軟以及******取消含硼鋼出口退稅政策導致出口減少的影響,繼去年4 季度行業(yè)盈利水平環(huán)比下跌之后,我們預計今年1季度鋼企的盈利將進一步下跌。盡管我們認為2季度鋼材價格和鋼企盈利將出現季節(jié)性反彈,但預計幅度十分有限,并且3季度鋼價和盈利受需求減弱影響或將繼續(xù)向下。
下調310s不銹鋼板公司的盈利預測.
由于我們下調了下游需求增速預測和落后產能淘汰量假設,故將中國310s不銹鋼板企業(yè)盈利預測也做了相應下調。將2014-16 年寶鋼EPS 預測從0.39/0.46/0.40元下調至0.35/0.42/0.38 元,鞍鋼的EPS 預測從0.15/0.22/0.33 元下調至0.14/0.17/0.23 元,我們將馬鋼14 年EPS 預測從-0.02 元上調至0.00 元,而將其15/16 年的EPS 預測從0.09/0.12 元下調至0.07/0.10 元,將大冶特鋼15/16 年的EPS 預測從0.72/0.85 元下調至0.68/0.78 元。
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